A la ciutat de Sofia, presentada com un lloc de malson assolat per la corrupció i la pornografia, Seymour, un jove americà, s’obsessiona per una bella prostituta, fins al punt de viatjar per ella a l’interior d’un món eròtic, pervers i decadent. Una versió moderna del mite d’Orfeu, en la qual el cos humà emergeix amb una força virulenta rarament vista en el cinema.